Groupon quer levantar US$ 540 mi com oferta de ações






 

O site de compras coletivas Groupon registrou um pedido na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) para realizar uma oferta de ações, no dia 4 de novembro, na bolsa Nasdaq. A empresa pretende levantar 540 milhões de dólares na oferta de 30 milhões de ações, ou de aproximadamente 5% de seu capital acionário, com o preço de 16 dólares a 18 dólares por papel, de acordo com o documento. O valor exclui a opção de lote suplementar que os subscritores podem exercer. Na ponta mais alta da faixa de preço, a companhia está avaliada em 11,4 bilhões de dólares, abaixo dos 15 bilhões de dólares que buscou uma vez.

O pedido ocorre após o Groupon adiar seus planos em setembro devido à turbulência das bolsas e o aumento da preocupação sobre a viabilidade de seu modelo de negócios. Segundo oWall Street Journal, a empresa planeja fazer um roadshow na próxima semana para atrair investidores. O Groupon tinha previsto originalmente um roadshow para a segunda semana de setembro, mas enfrentou a crítica de investidores sobre alguns de seus métodos contábeis, seu pesado gasto com marketing e outros fatores.

A empresa, que estava também considerando uma oferta secundária na qual seus principais acionistas poderiam vender uma parte de suas ações, deixou de lado essa opção, de acordo com uma fonte com conhecimento do assunto. Devido ao sentimento negativo em torno da companhia, seus executivos decidiram restringir a venda das ações, disse a fonte.

Segundo uma fonte, uma das razões para que a companhia tenha decidido esperar até o final do mês para remarcar o roadshow foi porque seus executivos sabiam que os resultados financeiros melhorariam e que os números do terceiro trimestre responderiam parte das críticas.

De acordo com um documento enviado à SEC, o prejuízo líquido do Groupon caiu para 10,6 milhões de dólares no terceiro trimestre, de 49 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. O prejuízo operacional da companhia recuou para 239 mil de dólares, de 56 milhões de dólares.

Ao mesmo tempo, a receita da empresa subiu 426% no terceiro trimestre, para 430,1 milhões de dólares, de 81,8 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. O Groupon reduziu a quantia que gasta com marketing para 181 milhões de dólaresno terceiro trimestre, de 432 milhões de dólares, no primeiro semestre de 2011.

(Com Agência Estado)